近日，百洋醫(yī)藥集團牽頭，包括武田制藥、西安楊森、羅氏、輝瑞、飛利浦、默沙東、安斯泰來、杰特貝林、三生制藥等29家全球知名的主流醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)聯(lián)合宣布，啟動“千億處方藥零售平臺”。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，眾多藥企聯(lián)手站位處方藥零售平臺的原因，一方面從“醫(yī)改”啟動以來，“醫(yī)藥分開”是重中之重，破除醫(yī)院對藥品的壟斷，處方外流空間有望超千億元;另一方面，藥品“高溢價”時代即將過去，慢慢失去院內(nèi)市場的藥品需要銷售平臺，尋找銷售增長點。

處方外流大勢所趨

處方外流顧名思義醫(yī)院允許患者持有處方，到院外買藥，即將醫(yī)院藥房承擔(dān)的藥品供給，流轉(zhuǎn)至零售藥店、基層醫(yī)療機構(gòu)等院外市場，實現(xiàn)醫(yī)、藥分離。

自2000年開始，國務(wù)院醫(yī)改辦出臺的《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》首次指出，醫(yī)藥應(yīng)“分開核算、分別管理、統(tǒng)一上交、合理返還”。此后十幾年里，“破除以藥養(yǎng)醫(yī)機制”被反復(fù)提及，控制藥占比、零加成、處方共享等政策層層遞進。2017年以來，醫(yī)?？刭M、公立醫(yī)院藥品零加成、藥占比限制等政策成為處方外流的重要推動力。

興業(yè)研究分析師屈昳表示，隨著我國人口老齡化加深和“三醫(yī)聯(lián)動”醫(yī)改推進，醫(yī)藥分開逐漸落地，處方外流成為大勢所趨。處方外流的主要目的是限制醫(yī)院對藥品的壟斷，形成藥價市場化競爭機制，打擊藥品帶金銷售弊病，破除以藥養(yǎng)醫(yī)模式，提升醫(yī)療服務(wù)的核心價值。

屈昳說，過去公立醫(yī)院通過藥品加成補償收入，藥品收入占比超過30%，是醫(yī)院收入的主要來源之一。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國三大終端藥品銷售額為17131億元，其中公立醫(yī)院藥品銷售高達11546億元，占比達到67.4%，占比持續(xù)下降;零售藥店及基層醫(yī)療機構(gòu)藥品銷售額分別為3919億元和1671億元，僅分別占比22.9%和9.7%，公立醫(yī)院是藥品銷售的核心渠道。另從處方藥市場看，2017年城市實體藥店用藥中約有48%的藥品為處方藥(不含雙跨)，據(jù)此測算，公立醫(yī)院占據(jù)了處方藥約80%的市場份額。

“但醫(yī)院對藥品的壟斷不利于藥價市場化，消耗了大量醫(yī)保資源。”屈昳認(rèn)為，本輪醫(yī)改的重要任務(wù)就是進行醫(yī)?？刭M，促進醫(yī)藥分開，破除以藥養(yǎng)醫(yī)。在這一政策目標(biāo)下，藥品零加成、控制藥占比、帶量采購等重磅政策陸續(xù)出臺，斬斷醫(yī)院與藥品之間的利益關(guān)系，推動醫(yī)藥分家，促進處方外流。理論上醫(yī)院門診藥房多數(shù)藥品都是處方外流對象，即使考慮到部分藥品無法流出(如注射劑等)，業(yè)內(nèi)預(yù)測近年處方外流空間也有望超千億元。

的確，醫(yī)院價值回歸帶來院外處方藥銷售市場。根據(jù)市場研究機構(gòu)預(yù)測，2020年我國處方藥市場總規(guī)?？蛇_18900億元，醫(yī)院處方流出量約占總體處方量的1/5左右，我國處方外流市場規(guī)模將接近4000億元，而其中處方藥零售市場的銷量將超過1500億元。

政策推動落地加速

近日，山西省藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于在藥品零售企業(yè)開展電子處方服務(wù)試點工作的通知》(征求意見稿)被認(rèn)為是山西省處方外流放開的前奏。而在這之前，北京、福建、海南、廣東、甘肅、廣西、四川、遼寧等地已宣布放開處方藥。

“帶量采購?fù)茝V也將加速處方外流。”屈昳表示，雖然藥品零差價、控制藥占比等政策推行促進醫(yī)藥分家，但由于以藥養(yǎng)醫(yī)模式存在，醫(yī)院仍然通過“二次議價”的方式獲取藥品利益，導(dǎo)致處方外流難以落地。帶量采購模式推行后，通過對藥品招采模式的變革，消除藥品營銷的利益輸送，擠壓仿制藥利潤，從而消除“二次議價”空間。新的招采體系下，藥品營銷傳統(tǒng)的代理商、醫(yī)藥代表模式遭受重創(chuàng)，處方藥進院價格將大幅下降。除了大量的藥企品種流標(biāo)外，部分藥企在綜合考慮政策、成本、收益的基礎(chǔ)上，也可能選擇主動棄標(biāo)。流標(biāo)及棄標(biāo)處方藥品種轉(zhuǎn)向拓展院外市場，這將顯著加速處方外流。

另外，禁止藥房托管也將促進處方外流。2018年11月，衛(wèi)健委、中醫(yī)藥管理局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快藥學(xué)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求“堅持公立醫(yī)院藥房的公益性，公立醫(yī)院不得承包、出租藥房，不得向營利性企業(yè)托管藥房”，從國家層面叫停藥房托管。藥房托管被禁止意味著醫(yī)院將直面藥品零加成的壓力，作為成本部門的醫(yī)院藥房將逐步社會化，也將顯著促進處方外流。

在此背景下，眾多知名藥企也將視線投向零售藥店，輝瑞、默沙東、羅氏等跨國藥企都加大了零售藥店的市場投入，默沙東甚至成立了專門的零售藥店開發(fā)團隊。

事實上，不少工業(yè)企業(yè)在慢病的治療藥物上，擁有多個品規(guī)，它們不僅要和其他企業(yè)競爭這一個席位，在內(nèi)部也要挑選合適的品種進入醫(yī)院。同時，“落選”的品種將流向醫(yī)院附近的DTP藥店。

主流藥企“結(jié)盟”跑步進場

日前，在2019年中國醫(yī)藥零售行業(yè)大會上，中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會支持、百洋醫(yī)藥集團牽頭，29家全球知名的主流醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)共同啟動“千億處方藥零售平臺”。平臺意在發(fā)揮藥企處方藥品類供應(yīng)能力與高效協(xié)同能力，提升全地域、全品類處方藥的患者可及性與終端藥事服務(wù)，搶占零售市場增量。

對此，業(yè)內(nèi)人士透露，中國是全球第二大醫(yī)藥市場， 醫(yī)?？刭M、一致性評價、兩票制、4+7帶量采購等一系列醫(yī)改新政密集出臺，給行業(yè)發(fā)展帶來了深遠影響，一方面公立醫(yī)院取消藥品加成，藥品由醫(yī)院的收入項變?yōu)槌杀卷棧⑨t(yī)院經(jīng)營藥品動力下降。另一方面帶量采購等招采政策出臺后，藥企品種進院的利潤空間大幅下降，需要尋求新的院外市場以量補價。

大部分跨國藥企在中國的增長主要是創(chuàng)新藥和原研藥，一系列政策變化拉大了原研藥和仿制藥的價差。武田制藥大中華區(qū)副總裁婁渝認(rèn)為，“慢慢失去醫(yī)院市場的藥品品牌需要有創(chuàng)新經(jīng)營策略，零售渠道很可能會成為原研藥產(chǎn)品繼續(xù)保留產(chǎn)品價值的方式之一。兩證合一、簡化流程，醫(yī)保定點資質(zhì)放開，醫(yī)保統(tǒng)籌試點放開，處方外流都將長期利好零售市場的銷售增長。”

西安楊森渠道與商務(wù)管理部高級總監(jiān)樊杰表示，“傳統(tǒng)醫(yī)療渠道模式下，面臨著醫(yī)院進藥難、醫(yī)生開藥難、患者買藥難等三大難點，而在政策扶持和國家鼓勵下，由于定點藥店購藥可報銷，門店多且更容易觸達患者，零售渠道擁有巨大的優(yōu)勢，可以通過創(chuàng)新增值服務(wù)，助力患者全病程管理。”

中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會副會長、百洋醫(yī)藥集團董事長付鋼表示，面對政策和市場帶來的挑戰(zhàn)和機遇，藥企獲取優(yōu)質(zhì)渠道和營銷資源迫在眉睫。“無論是零售藥店還是醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，都應(yīng)該放眼全行業(yè)，建立好醫(yī)院、藥店、藥企可持續(xù)的協(xié)同關(guān)系，建立專業(yè)分工是提升行業(yè)效率和水平的必由之路。”

付鋼表示，“不能適應(yīng)新時代市場規(guī)則、不能與醫(yī)院建立穩(wěn)定連接的零售企業(yè)只能在市場紅海中掙扎。百洋是一個商業(yè)化的平臺，深入研究鏈接各方醫(yī)療機構(gòu)、零售企業(yè)和工業(yè)企業(yè)，幫助藥企先進的醫(yī)藥產(chǎn)品和醫(yī)療技術(shù)通過優(yōu)秀的零售渠道進入應(yīng)用場景。”(記者 梁倩)

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