本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：陳偉納

隨著上市銀行陸續(xù)披露年報(bào)，各大銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的不良貸款情況也隨之公開(kāi)。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

時(shí)代財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有包括中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等在內(nèi)的六大國(guó)有銀行，以及部分股份行均發(fā)布了 2021 年度業(yè)績(jī)報(bào)告。其中，中國(guó)銀行、工商銀行在房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額均超過(guò) 300 億元，分別為 346.94 億元和 338.2 億元，其次為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行，分別有 281.72 億元和 135.36 億元。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年 11 家銀行的房地產(chǎn)不良貸款金額較 2020 年增加 545.78 億元，其中，國(guó)有六大銀行的房地產(chǎn)不良貸款金額增加超過(guò) 400 億元，達(dá)到 413 億元。

全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)信用管理委員會(huì)專(zhuān)家安光勇向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前銀行發(fā)放的貸款中較大部分是與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的，包括房企開(kāi)發(fā)貸、居民購(gòu)房貸等等，而去年開(kāi)始出現(xiàn)的一系列房企爆雷事件，在導(dǎo)致行業(yè)下行的同時(shí)，也給為這些房企提供貸款的銀行帶來(lái)影響。

房地產(chǎn)不良貸款率增長(zhǎng)，工行、農(nóng)行增加超百億

3 月 30 日，工商銀行發(fā)布了 2021 年度業(yè)績(jī)報(bào)告，是六大國(guó)有銀行中最后一家披露數(shù)據(jù)的銀行。

業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至 2021 年 12 月 31 日，工商銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款為 7057.14 億元，與 2020 年的 7010.94 億元相差不大，但是相關(guān)的不良貸款從 2020 年的 162.38 億元翻倍至 338.0 億元，不良貸款率達(dá)到 4.79%，較上一年增加 2.47 個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)銀行也有超過(guò) 300 億元的房地產(chǎn)不良貸款，具體數(shù)字為 346.94 億元，較 2020 年增加了 47.42 億元，其不良貸款率達(dá)到 5.05%。

另一家房地產(chǎn)不良貸款率增長(zhǎng)較大的國(guó)有銀行是農(nóng)業(yè)銀行，業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2021 年，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率為 3.39%，但 2020 年的數(shù)據(jù)只有 1.81%，一年增長(zhǎng)了 1.58%。值得注意的是，近幾年來(lái)農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率一直處于上升中，2018 年的不良貸款率為 1.38%，2019 年為 1.45%。

時(shí)代財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2021 年度，僅六大國(guó)有銀行的對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款就增加了 413.66 億元。其中，工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行增量較多，分別是 175.82 億元、139.63 億元；交通銀行的房地產(chǎn)不良貸款金額增加了 5.49 億元，但不良貸款率增速呈負(fù)增長(zhǎng)；郵儲(chǔ)銀行則把增量控制在 500 萬(wàn)元，其不良貸款率與上一年的 0.02% 持平。

此外，在股份行中，房地產(chǎn)不良貸款率也有不同程度的增加。

招商銀行年報(bào)顯示，2021 年對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額為 4017.04 億元，不良貸款金額為 56.55 億元，較 2020 年增加了 44.65 億元，不良貸款率也從 0.3% 提高至 1.41%。

2021 年，民生銀行的房地產(chǎn)不良貸款率則同比提高了 1.97 個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額也由 2020 年的 30.4 億元上漲至 96.7 億元，同比增加超過(guò) 2 倍。不過(guò)，民生銀行年報(bào)顯示，該行與房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)的貸款余額有了明顯縮減，從 2020 年的 4390.32 億元下降到 3603.02 億元，比上年末下降 17.95%，縮減了 787.3 億元。

民生銀行副行長(zhǎng)石杰指出，" 目前房地產(chǎn)行業(yè)，判斷仍然處于一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的釋放階段，房地產(chǎn)的政策調(diào)整、維穩(wěn)的力度也在逐步加大，市場(chǎng)的銷(xiāo)售預(yù)期改善我們判斷還需要有一定的時(shí)間。"

房地產(chǎn)去金融化，銀行風(fēng)險(xiǎn)整體可控

去年 3 月，央行召開(kāi)全國(guó) 24 家主要銀行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整座談會(huì)，強(qiáng)調(diào) " 房住不炒 " 定位，以及 " 保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，穩(wěn)妥實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度 "。而后，央行又聯(lián)合銀保監(jiān)會(huì)、住建部發(fā)文，將聯(lián)合開(kāi)展經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)排查。

" 房地產(chǎn)去金融化 " 成為行業(yè)大方向之一，曾有業(yè)內(nèi)人士發(fā)表觀點(diǎn)稱(chēng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)擠占過(guò)多信貸資源，加劇了其他實(shí)體領(lǐng)域的融資困難，在房地產(chǎn)金融嚴(yán)監(jiān)管的基調(diào)下，銀行應(yīng)進(jìn)一步壓縮對(duì)房地產(chǎn)的貸款業(yè)務(wù)。不過(guò)，自去年下半年開(kāi)始，不少房企接連爆發(fā)流動(dòng)性問(wèn)題，無(wú)法償還境外債的同時(shí)，境內(nèi)貸款也開(kāi)始出現(xiàn)賴(lài)賬、壞賬。

IPG 中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，房地產(chǎn)不良貸款的提升會(huì)降低銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，影響銀行的流動(dòng)性，在影響銀行盈利的同時(shí)還會(huì)對(duì)銀行正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，民生銀行 2021 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1688.04 億元，同比下滑 8.73%

匯生國(guó)際資本有限公司總裁黃立沖持相同觀點(diǎn)，一旦房地產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，整個(gè)銀行體系將出現(xiàn)巨額的不良貸款，其他行業(yè)和企業(yè)也會(huì)相繼受到影響，" 當(dāng)?shù)盅浩焚Y產(chǎn)價(jià)值下降時(shí)，銀行全面的貸款不良率都會(huì)大幅上漲。"

北京金訴律師事務(wù)所創(chuàng)始人戴金花表示，銀行不良貸款金額增多或貸款無(wú)法追回，都會(huì)對(duì)銀行業(yè)持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及銀行自身的發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重影響和傷害。

不過(guò)，隨著房地產(chǎn)去金融化加快，對(duì)銀行的影響和風(fēng)險(xiǎn)都將處于可控范圍內(nèi)。

工商銀行副行長(zhǎng)張文武在 3 月 30 日的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，工商銀行 2021 年出現(xiàn)房地產(chǎn)貸款不良率階段性上升，主要是少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)大戶(hù)貸款劣變導(dǎo)致。" 我行房地產(chǎn)貸款占比較低，房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總量可控，不會(huì)對(duì)全行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。"

農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)崔勇也指出，" 受房地產(chǎn)市場(chǎng)整體下行和個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響，去年房地產(chǎn)不良貸款有所上升，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控。" 崔勇表示，2022 年將持續(xù)做好包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)實(shí)施名單制管理，加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解處置，切實(shí)做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。

另有多家銀行高管也在業(yè)績(jī)會(huì)上坦言，雖然銀行房地產(chǎn)不良貸款出現(xiàn)上升的情況，但在各項(xiàng)有效防控措施之下，當(dāng)前對(duì)于房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)仍在可控范圍內(nèi)。

戴金花向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，雖然短期看，房地產(chǎn)去金融化還有很大難度，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)房企進(jìn)行持續(xù)深入的去金融化，可以規(guī)避部分爛尾樓的產(chǎn)生，整個(gè)金融層面也會(huì)更加穩(wěn)定。

柏文喜亦認(rèn)為，在行業(yè)調(diào)控暖風(fēng)頻吹和涉房金融微調(diào)之下，如果房地產(chǎn)行業(yè)的流動(dòng)性和行業(yè)信心能夠盡快恢復(fù)，樓市可以盡快回暖，從而促進(jìn)房企銷(xiāo)售去化加快和流動(dòng)性改善，則房地產(chǎn)行業(yè)有望盡快回到良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展的軌道。

但對(duì)于樓市回暖，柏文喜表示 " 不好預(yù)估 "，因?yàn)榇饲皩?duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控較嚴(yán)、時(shí)間較久、影響較大，加上一些不可抗的外部因素影響，目前行業(yè)所期望的 " 小陽(yáng)春 " 尚未出現(xiàn)，民營(yíng)百?gòu)?qiáng)房企依然爆雷不斷，行業(yè)信心尚待恢復(fù)。

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