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7月2日，和訊徐夢婧表示，不少人都在問，這輪科技泡沫是不是要破了？接下來我們的操作又該往哪個方向走？其實(shí)今天市場的跳空低開，完全符合我們昨晚的預(yù)判，非要給這次調(diào)整找直接導(dǎo)火索的話，就是Meta昨晚的突發(fā)動作直接帶偏了市場情緒，今天盤面里光通信、存儲板塊領(lǐng)跌拖累指數(shù)，而逆勢領(lǐng)漲的全是機(jī)器人相關(guān)賽道，包括機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈用到的小金屬、稀土方向都走出了不錯的行情，機(jī)器人的機(jī)會我們之前已經(jīng)反復(fù)給大家提示過，今晚還會重點(diǎn)拆解它的細(xì)分方向里哪些標(biāo)的值得重點(diǎn)跟蹤。除此之外，今天半導(dǎo)體材料分支也在逆勢反彈，工業(yè)氣體、氫氟酸、光刻膠這些細(xì)分賽道全線走強(qiáng)，核心邏輯就是它們綁定了漲價題材，在當(dāng)下的震蕩行情里，漲價邏輯的支撐力度確實(shí)足夠硬。話說回來，很多人擔(dān)心這輪科技行情會被扎克伯格的這波操作直接帶崩，我們先理清楚這次引發(fā)半導(dǎo)體集體調(diào)整的核心消息：Meta正式宣布對外出租自身閑置的AI算力集群，悲觀的聲音直接把這個動作解讀為算力從永久稀缺轉(zhuǎn)向階段性過剩的信號，但我多次跟大家強(qiáng)調(diào)過，這輪AI牛市真正宣告結(jié)束的核心前提，是云廠商也就是算力中心的主力資本開支出現(xiàn)收縮，到目前為止，中美頭部云廠商全都還在全力擴(kuò)張算力布局，沒有任何一家宣布要縮減AI相關(guān)的資本開支，所以這輪調(diào)整根本不是AI行情的終結(jié)，更像是市場對前期過快上漲的一輪合理修正，完全談不上所謂的科技泡沫破裂。

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